Mise en service des succursales et du point de vente Odoo 19 au Canada

1. Choisir une succursale pilote et définir les vagues de responsabilité

Sélectionnez une succursale avec des produits, scénarios fiscaux, moyens de paiement, matériel et utilisateurs représentatifs. Nommez le directeur de succursale, le responsable du point de vente (POS), le comptable, le propriétaire des stocks, le responsable réseau, les réviseurs banque/fournisseurs et la personne autorisée à suspendre ou à annuler la mise en service. Les vagues suivantes ne réutilisent que ce qui s’est réellement avéré reproductible.

Créez un modèle de succursale couvrant entité, entrepôt, journal, tarif, taxes, reçu, rôles, appareils et procédure de clôture. Notez quels paramètres sont communs et lesquels varient selon la province ou la succursale. Ne clonez pas une succursale avant d’avoir examiné ces différences.

Révisé le 6 novembre 2026. Responsables de la revalidation : le directeur de succursale, le responsable POS, le comptable, le responsable réseau et les réviseurs bancaires et fournisseurs avant les vagues suivantes.

• Succursale pilote et raison du choix : __________
• Responsables de vague et autorité de décision : __________
• Paramètres du modèle partagé : __________
• Variations provinciales ou locales à prouver : __________

2. Prouver le réseau du site et chaque appareil physique

Documentez le routeur et la conception de connexion, le comportement attendu en panne, la version du poste et du navigateur, l’imprimante de reçus, le lecteur, le tiroir-caisse, le terminal de paiement et tout afficheur client. Notez modèle, micrologiciel, pilote, preuve de compatibilité Odoo, responsable d’essai et procédure de remplacement. Un appareil figurant dans un catalogue ne prouve pas sa compatibilité avec ce déploiement.

Testez un reçu avec de longs noms d’articles anglais et français, la lecture de codes à barres, l’ouverture du tiroir-caisse, la reprise de l’imprimante et la déconnexion/reconnexion du terminal. Étiquetez l’équipement réseau et conservez les sauvegardes de configuration. Les terminaux de paiement et les fonctions dépendantes du serveur exigent une connexion; ne déduisez jamais une exploitation entièrement hors ligne d’une démonstration sur réseau local.

• Réseau du site et connexion de secours : __________
• Modèle, micrologiciel et pilote de l’appareil : __________
• Compatibilité et résultat d’impression/lecture/tiroir : __________
• Procédure de remplacement et de soutien : __________
• Preuve de reprise du réseau : __________

3. Faire accepter le reçu et sa présentation fiscale dans les deux langues

Préparez des reçus avec les coordonnées de l’entreprise et de la succursale, les descriptions du client et des articles, les taxes, remises, retours, paiements en espèces et par carte, la monnaie et la référence. Incluez de longs champs dans les deux langues et une sortie de plusieurs pages. Vérifiez écran, PDF et impression ainsi que la commande, la facture et l’écriture comptable.

Le tableau de l’ARC présente la TPS de 5 % et, dans la colonne « TVP », les taux généraux de 7 % pour la Colombie-Britannique, 6 % pour la Saskatchewan, 7 % pour le Manitoba et 9,975 % pour le Québec. Dans les procédures françaises, utilisez « TVP (PST dans les sources anglaises) » pour la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, et « TVD (RST en anglais) » pour le Manitoba. Le traitement de l’article et le lieu de fourniture sont examinés séparément. Les exemples taxables, détaxés et exonérés ne doivent pas partager une règle fiscale générale.

Le Québec utilise la TVQ sur le prix de vente sans la TPS, non la TVH ou un libellé de TVQ de 14,975 %. Consignez la décision fiscale du reçu dans le cahier de découverte.

4. Compter les espèces et tester l’arrondi final en espèces séparément

Consignez le fonds de caisse par dénomination, les ventes en espèces, les remboursements, la monnaie rendue, les espèces attendues, les espèces comptées et l’écart. Faites signer le comptage à l’ouverture et à la clôture, y compris tout mouvement entre succursale et coffre ou banque. Ne masquez pas un écart dans une ligne générique d’arrondi.

Le registre CAD utilise les cents et un arrondi de 0.01. Les règles fédérales sur le retrait de la pièce d’un cent, ou sou noir visent uniquement le montant final d’une opération réglée en espèces, après le calcul de la TPS/TVH, lorsque les pièces d’un cent ne sont pas disponibles. Ce montant est arrondi au multiple de cinq cents le plus proche. Les chèques et les paiements électroniques ou par carte continuent d’être réglés au cent près. La configuration de l’arrondi de caisse n’est pas une règle universelle pour chaque opération ou ligne de taxe.

• Fonds de caisse par dénomination : __________
• Ventes en espèces, remboursements et monnaie : __________
• Espèces attendues et comptées : __________
• Scénario d’arrondi final en espèces et résultat : __________
• Explication de l’écart et responsable : __________

5. Tester le règlement des paiements et l’importation bancaire CPA005 comme flux distincts

Pour chaque fournisseur de paiement, consignez les renseignements d’inscription du commerçant, le compte marchand, le terminal, la devise, les frais, les remboursements, les rejets, les ventes brutes, le versement net et le contact de soutien. La documentation des fournisseurs de paiement ne prouve pas l’admissibilité au Canada ou en CAD, et Interac e-Transfer n’est pas une intégration Odoo native.

La synchronisation bancaire par Plaid Canada/US ou Salt Edge dépend de l’institution et de la couverture Enterprise et n’est pas en temps réel. Conservez l’importation manuelle des relevés et le rapprochement comme solution de repli contrôlée. N’enregistrez jamais un dépôt net comme vente en masquant les frais du fournisseur.

Le module l10n_ca_payment_cpa005, installé séparément, génère un lot CPA005 de paiements aux fournisseurs au format TXT. L’utilisateur télécharge ce fichier pour l’importer ensuite dans son système bancaire. Il ne s’agit ni d’une transmission bancaire directe, ni d’un dépôt direct de paie, ni d’une collecte de débits préautorisés, ni d’un règlement instantané. Le guide canadien indique que le traitement après importation peut prendre jusqu’à 48 heures, sans garantie de délai. Testez les critères d’acceptation de la banque, les heures limites, les frais, le traitement des rejets et les preuves de correction.

• Compte marchand, devise et approbation du fournisseur : __________
• Rapprochement des ventes brutes, frais, règlements nets et références : __________
• Résultat d’importation CPA005, rejet et correction : __________
• Solution de repli pour relevés manuels et réviseur : __________

6. Rapprocher mouvements de stock, coûts d’acquisition (Landed Costs) et valorisation de succursale

Testez réception, vente, retour, transfert, ajustement et comptage pour chaque article représentatif. Consignez quantité et valeur avant et après, entrepôt, lot ou numéro de série utilisé, comptes et résultat attendu dans l’inventaire et le grand livre. Ne laissez pas un article de service acquérir un solde de stock par une correspondance incorrecte.

Les coûts d’acquisition d’Odoo 19 permettent de répartir transport, assurance, droits et autres frais admissibles. Vérifiez les conditions AVCO/FIFO lorsque requis et utilisez un parcours distinct pour Standard Price. Testez une facture de transport tardive après une vente partielle et une autre vente ensuite.

Consignez base de répartition, quantité vendue et restante, coût et valeur avant/après, écriture, rapport d’inventaire et grand livre. Un coût tardif sans réviseur ou une quantité sans valeur empêche l’acceptation de la succursale.

7. Tester factures, retours, crédits et commandes non facturées

Exécutez des ventes avec identification du client et des ventes sans identification du client, des retours partiels et complets, des notes de crédit, des remises, des cas détaxés et exonérés ainsi qu’un paiement en devise étrangère lorsque pertinent. Rapprochez chaque commande de sa facture, de son paiement, du mouvement de stock, de l’écriture et du rapport. Conservez la raison et l’approbation de chaque correction.

Les commandes ouvertes et non facturées nécessitent un état et un responsable explicites. Ne traitez pas un document comptable de session comme preuve de déclaration réglementaire ou de règlement bancaire. La documentation sur les déclarations de taxes et « Mark as Submitted » ne transmettent aucune déclaration. D’après la liste des logiciels homologués par l’ARC pour le Transfert de fichiers TPS/TVH par Internet, page modifiée le 4 novembre 2026 et consultée le 6 novembre 2026, Odoo n’y figurait pas. Ne revendiquez ni homologation d’Odoo par l’ARC ni production d’un fichier .tax par Odoo pour ce service.

• Références de commande, facture, paiement et stock : __________
• Motif et approbation du retour ou de la note de crédit : __________
• État de la commande non facturée et responsable : __________
• Préparation du rapport et responsabilité de déclaration externe : __________

8. Tester le travail hors ligne dans les limites documentées

Le POS hors ligne d’Odoo 19 permet de créer et de gérer des commandes pendant une panne temporaire, puis de les synchroniser. Les terminaux de paiement, l’enregistrement des clients et le stock en temps réel exigent une connexion, et les factures demandées sont produites après la reconnexion. Ne promettez ni acceptation de cartes hors ligne, ni déclaration à une autorité, ni exploitation complète de la succursale hors ligne.

Il ne faut ni fermer ni recharger le navigateur ni effacer les données du site avant la fin de la synchronisation. Exécutez la panne avec des commandes synthétiques dans un environnement contrôlé, avec un bac à sable et des fiches de tâches correspondant à la version; n’utilisez jamais de données de production pour un exercice de redémarrage ou de perte de données.

• Scénario de panne et identifiants des commandes synthétiques : __________
• Fonctions disponibles et différées : __________
• Avertissement du navigateur reconnu par chaque utilisateur : __________
• Début/fin de reconnexion et état de synchronisation : __________

9. Reprendre, rapprocher et clôturer avec des preuves signées

Après la reconnexion, attendez la synchronisation et comparez le nombre, les références et l’état des commandes locales et serveur. Rapprochez ensuite paiements, stocks, factures, commandes non facturées, règlement brut/net du fournisseur et écritures comptables. Examinez les doublons avant toute clôture.

Clôturez d’abord la session POS : fonds de caisse initial et compté, moyens de paiement, ventes, retours, factures, commandes non facturées et écarts. Clôturez ensuite la journée de succursale après rapprochement de toutes les sessions, de la banque et des stocks. Le directeur de succursale et le comptable signent les différences restantes avec un responsable et une échéance.

Utilisez le guide Payments Canada sur les virements et le registre de surveillance de la Banque du Canada comme contexte sur le système de paiement, non comme preuve de connecteur ou de règlement.

• Parité des commandes locales/serveur et revue des doublons : __________
• Rapprochement des paiements, stocks, factures et écritures : __________
• Clôture de session POS et de journée de succursale : __________
• Responsable de l’écart résiduel et échéance de résolution : __________

10. Former, soutenir et relier le déploiement aux autres cahiers

Chaque rôle réalise ses cas de routine et d’exception. Le caissier pratique ventes, retours et contrôle des espèces; le directeur de succursale approuve les clôtures; le commis à la réception et au comptage traite les mouvements de stock; le comptable rapproche; le responsable réseau dirige la reprise; les réviseurs fiscaux et fournisseurs décident dans leurs mandats. Les scénarios transverses réunissent les propriétaires de processus concernés plutôt que d’imposer chaque tâche à tous les rôles, avec instructions anglaises et françaises et libellés Odoo anglais utiles. L’accès n’est accordé qu’après une évaluation pratique.

La sortie de l’accompagnement renforcé exige des preuves d’adoption, des clôtures de succursale sans écart inexpliqué et la résolution des défauts bloquants, non une promesse de calendrier fixe. Tout changement de fournisseur ou de matériel déclenche une revue documentaire et d’acceptation. Conservez le cahier de découverte sur les taxes et les documents bilingues, le cahier de rapprochement en CAD et le plan de formation et d’acceptation documentaire par rôle avec le modèle de succursale.

Les parcours QuickBooks et Zoho Books couvrent les preuves de migration. Cette liste de contrôle ne prouve que ce qui a été testé avec les données et appareils de la succursale; elle ne prouve aucune acceptation réglementaire, bancaire ou de fournisseur de paiement au Canada.