Plan de formación de Odoo en español por roles para Perú

1. Diseñe competencias por rol antes de programar sesiones

Defina qué debe ejecutar cada rol, qué debe revisar, qué tiene prohibido y a quién escala. Las rutas mínimas son caja, jefatura de sucursal, almacén, compras, contabilidad, tesorería y usuario clave o administrador. Añada importaciones o auditoría solo si el proyecto los necesita y con ejercicios propios.

Cree una matriz con tarea, frecuencia, pantalla, permiso, entrada, resultado, excepción y evidencia. La asistencia no es una competencia. Cada participante debe completar una rutina y una excepción en sandbox, explicar el resultado y demostrar que sabe cuándo detenerse. El plan se basa en procesos aprobados y capacidades revisadas de Odoo 19, no en un recorrido genérico por aplicaciones.

«Revisado el 5 de noviembre de 2026». Los procedimientos fiscales y contables se validan con el contador peruano; los ejercicios técnicos se limitan a la configuración efectivamente incluida.

2. Prepare sandbox, datos y accesos antes de enseñar

Use una base sandbox con la versión y configuración que se evaluará. Cargue entidades, establecimientos, diarios, series, artículos, monedas y terceros sintéticos o debidamente protegidos. Configure un canal de pruebas apropiado y documente qué respuestas se simulan y cuáles provienen del proveedor; no use credenciales productivas para una práctica.

Cree usuarios individuales con permisos de su rol y una cuenta de apoyo para el instructor. Compruebe que los participantes no puedan modificar impuestos, series, credenciales o asientos fuera de su responsabilidad. Registre acceso, aprobador y fecha de retiro. Prepare un juego de recuperación de la base para repetir ejercicios sin arrastrar documentos de otro grupo.

3. Escriba procedimientos y videos en español para tareas concretas

Cada procedimiento responde: quién ejecuta, qué necesita, qué pantalla abre, qué datos revisa, qué confirma, qué evidencia guarda y qué hace si falla. Conserve etiquetas inglesas como Customers, Accounting o Point of Sale cuando ayuden a ubicar la interfaz, pero explique la acción y el control en español claro.

Grabe videos breves por tarea y acompáñelos de una tarjeta escrita que permita trabajar sin reproducir todo el material. Incluya una rutina y una excepción en la misma lección. Evite mostrar una función no incluida o de otra versión como si estuviera disponible. Los campeones de cada área revisan vocabulario, pasos y capturas antes de publicar el material en el repositorio controlado.

4. Forme caja y jefatura con venta, devolución y cierre

Caja practica apertura con fondo en PEN, cliente identificado y anónimo según el procedimiento, venta, pago mixto, impresión y consulta del pedido. Como excepción ejecuta una devolución vinculada a la Nota de Crédito aprobada sobre una Factura con CDR aceptada o una Boleta previamente otorgada (BVE otorgada), según el documento y el canal, y una interrupción de conexión. Debe explicar que el pedido se conserva y que la factura electrónica se genera después de reconectar; las terminales de pago requieren conexión.

La jefatura revisa autorizaciones, diferencias de efectivo, reimpresión, respuestas pendientes y cierre. Practica un error técnico previo a la aceptación y una diferencia de caja sin borrar el pedido ni alterar el importe. Con contabilidad distingue ese reintento técnico de una CDR rechazada: un comprobante enviado individualmente exige un nuevo comprobante corregido, mientras un Resumen Diario rechazado exige un nuevo resumen corregido sin duplicar Boletas ni declararlas inválidas solo por ese resultado. Las notas no reparan una Factura rechazada. Después compara sesiones, liquidaciones y back-office antes del cierre del día. La evaluación exige identificar qué evidencia falta y por qué un resumen contable no demuestra aceptación SUNAT.

5. Forme almacén y compras con recepción y costo tardío

Compras crea o confirma la orden según el proceso, revisa proveedor, moneda, artículo, cantidad y condiciones, y sigue la factura. Almacén recibe contra la orden, registra diferencias, lote o serie cuando aplique y conserva evidencia. Ambos roles practican una devolución y una recepción parcial sin confundir cantidad ordenada, recibida y facturada.

La excepción conjunta es un cargo de flete que llega después de vender parte del inventario. Revisan Landed Costs en Odoo 19, el método de distribución y los prerrequisitos AVCO o FIFO de la categoría cuando el flujo desde factura de proveedor lo exige. Standard Price se trata en una ruta separada validada. Contabilidad comprueba costo, valorización y periodo antes de aprobar el ejercicio.

6. Forme contabilidad con emisión, CDR y revisión de reportes

Contabilidad ejecuta una Factura o Boleta desde datos revisados, compara pantalla, XML y PDF y registra la transmisión. Distingue los errores técnicos o de validación previos a la aceptación, que admiten un reintento controlado sin duplicar, de una CDR formalmente rechazada. Si un comprobante enviado individualmente recibe una CDR rechazada, carece de validez tributaria y el emisor genera un nuevo comprobante electrónico que corrige las causas del rechazo. Si la CDR rechazada corresponde a un Resumen Diario, se genera un nuevo resumen corregido conforme al procedimiento aprobado; no se duplican las Boletas incluidas ni se las declara inválidas solo por el rechazo del resumen. Una Nota de Crédito o de Débito no subsana una Factura rechazada. Las notas se practican sobre una Factura con CDR aceptada o una Boleta previamente otorgada (BVE otorgada), según el documento y el canal. Un documento contabilizado no se marca aceptado sin la respuesta correspondiente.

Para Boleta con envío directo a SUNAT, la práctica vincula ticket, resumen diario y CDR del resumen aceptada o rechazada; no exige una CDR individual por venta. Cuando el documento y el canal prevén respuesta individual, revisa la CDR individual aceptada, aceptada con observación o rechazada y asigna la acción correspondiente.

La ruta incluye la verificación del estado Activo del contribuyente y de la condición Habido del domicilio fiscal en la consulta oficial del RUC, código de establecimiento, identificadores y UNSPSC pendientes de revisión, sin actualización automática de maestros desde la consulta. También revisa con el contador la aplicación del IGV del 18 % únicamente a las operaciones gravadas, así como el tratamiento de las operaciones exoneradas y las exportaciones. Finalmente genera RVIE, RCE o PLE en el ambiente previsto, concilia el archivo y deja constancia de que su salida no equivale a presentación automática.

7. Forme tesorería con PEN, moneda extranjera y conciliación

Tesorería registra un cobro en moneda extranjera y revisa moneda, importe original, contravalor en PEN, tipo de cambio, fuente y fecha. Como excepción ejecuta dos cobros parciales en fechas distintas y explica la diferencia de cambio y cualquier residual. Debe saber quién puede ajustar un tipo y quién aprueba el resultado, incluso cuando los tipos de cambio de SUNAT se obtengan de forma automática o manual.

Practica la importación de extractos, la búsqueda de duplicados, el enlace con partidas abiertas y la conciliación. Si se utiliza Mercado Pago, revisa la liquidación de la cuenta peruana validada, cargos y devoluciones. Para cualquier banco, confirma el canal con la institución y el proveedor. Un residual sin explicación impide completar la evaluación hasta que se le asigne un responsable y se defina su tratamiento.

8. Forme al usuario clave en accesos, configuración y escalamiento

El usuario clave aprende a crear usuarios mediante el proceso autorizado, asignar roles, revisar accesos y retirar permisos. Practica una solicitud que excede la función y debe rechazarla o elevarla, no resolverla con un perfil administrador amplio. También revisa registro de cambios, versiones de procedimientos y custodia de referencias de credenciales sin exponer secretos.

Como excepción clasifica un incidente entre usuario, dato, permiso, configuración, proveedor o defecto. Adjunta pasos, documento, hora, ambiente y evidencia antes de escalar. Reconoce que Perú no figura en la lista revisada de localizaciones de nómina de Odoo 19 y que hosting, ubicaciones y transferencias requieren decisiones específicas; no responde esas preguntas con supuestos de producto.

9. Evalúe con observación y use reportes para reentrenar

Diseñe una rúbrica por rol con pasos críticos, evidencia, manejo de excepción y resultado. El evaluador observa sin ejecutar la tarea por el participante. Registra aprobado, requiere refuerzo o bloqueado por sistema, y separa falta de práctica, permiso incorrecto, procedimiento ambiguo y defecto de configuración.

Las sesiones educativas OXP2026 sobre ensayos, formadores y acompañamiento y perfiles de formación basados en accesos ofrecen ideas generales para esta estructura. Las empresas que aparecen no son clientes ni referencias de Oakland. Este material educativo no acredita capacidades peruanas ni cumplimiento en Perú; la evaluación se basa en el sandbox, los roles y las fuentes oficiales del proyecto.

Después de las sesiones, analice errores, documentos pendientes, diferencias y solicitudes de ayuda por rol. Programe refuerzo para el patrón encontrado y repita la evaluación. Un reporte de adopción orienta la acción; no se convierte en una afirmación anticipada sobre resultados futuros.

10. Entregue materiales, campeones y criterios de salida del acompañamiento

Asigne campeones por área, versión de procedimientos y videos, repositorio, responsables de aprobación y mecanismo para proponer cambios. El usuario clave recibe matriz de accesos y escalamiento; contabilidad recibe criterios fiscales y de conciliación; sucursal recibe tarjetas de apertura, excepción, reconexión y cierre. Antes de cada capacitación, actualice el material cuando cambie la configuración relevante.

La salida del acompañamiento inicial considera evaluaciones aprobadas, cierres ejecutados, CDR gestionadas según documento y canal, conciliaciones en PEN, defectos críticos y transferencia de responsabilidades. No se basa únicamente en horas impartidas. La guía de sucursal y POS y el libro de preparación SUNAT sirven para mantener ejercicios y revisiones posteriores con la misma evidencia.

Añada el libro de migración y conciliación en PEN para completar los enlaces entre los cuatro recursos y practicar la conciliación posterior a la migración.